为什么5G建设最先受益的是半导体行业?_天天基金网

发展的逻辑,我们就知道,在一个大的产业周期起来的过程中,受益的先后顺序应该是从上游到中游再到下游逐渐扩散。我们对比观察半导体、通信和计算机指数在2019年和2020年以来的行业指数涨跌幅数据,也可以得出相同的结论。

如果我们把5G通信网络的建设过程比喻为一座山峰的话,那么我们目前刚刚处于山脚下。去年10月份开始,三大运营商纷纷推出了5G套餐,各大手机生产厂商也纷纷推出了5G手机。但是即便拿着5G手机,用着5G套餐,也会发现手机经常搜索不到5G信号。根据工信部披露的数据,截至2019年上半年,4G基站在全国的数量有400多万个。然而,截至去年底,5G基站在全国的数量不足20万个。因此从目前进度来看,整个5G通信网络的建设依然处在早期,处在山脚的位置。

、医疗信息化、政务信息化等等,这些后端应用可归属于计算机行业。这些应用要接入5G通信网络的时候,也离不开物理上半导体芯片的支持。

,国内半导体行业进入高速发展期。

增速为143.5%,以及2022年暂时按照30%进行估算,按照2019年11月最低点取估值水平计算,中华半导体指数在2022年的合理点位相比现在还有70%空间。

  不过以上仅为依据目前数据的建模测算,未来如果出现业绩高于预期或低于预期的情况,高于预期将刺激市场情绪进一步上涨,出现业绩估值双提升的戴维斯双击效果,即未来涨幅大幅超过70%。反之低于预期将出现戴维斯双杀。目前在5G网络建设如火如荼提速发展以及国产替代的过程中,我们认为半导体行业和半导体50ETF实现戴维斯双击的概率较大。除了半导体行业,也可以关注5G通信网络建设过程中后期通信和计算机行业的表现。

(责任编辑:DF528)

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